Luật Sư Quản Lý Living Trust tại Orange County

Quản lý trust là công việc của trustee kế nhiệm sau khi người lập Living Trust qua đời hoặc mất khả năng: thu thập và bảo vệ tài sản, trả nợ và thuế, thông báo cho người thụ hưởng và phân chia phần còn lại. Thường không cần qua tòa án probate, nhưng trustee có những nghĩa vụ pháp lý và thời hạn thực sự. Văn Phòng Luật Vinh Doan, APC hướng dẫn trustee qua toàn bộ quá trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Trustee kế nhiệm phải làm gì

1. Thu thập giấy tờ. Tìm trust, các bản sửa đổi và di chúc pour-over, và xin bản sao giấy chứng tử có chứng thực.
2. Thông báo cho người thụ hưởng và người thừa kế. Khi revocable trust trở thành không thể thay đổi, California yêu cầu trustee gửi thông báo cho người thụ hưởng và người thừa kế theo luật của người đã mất trong vòng 60 ngày. Chúng tôi soạn thông báo này.
3. Bảo vệ tài sản. Giữ bảo hiểm cho căn nhà, bảo vệ tài khoản, thu thư từ và thu nhập.
4. Xin mã số thuế. Trust cần mã số EIN riêng sau khi người lập mất và một tài khoản ngân hàng mới của trust.
5. Kiểm kê và định giá mọi thứ. Giá trị vào ngày người đó mất rất quan trọng cho thuế.
6. Trả nợ, chi phí và thuế. Có thể gồm tờ khai thuế thu nhập cuối cùng của người đã mất, tờ khai thuế thu nhập của trust và tờ khai thuế di sản nếu cần.
7. Lưu hồ sơ và báo cáo cho người thụ hưởng. Trustee phải chứng minh được khoản nào vào và khoản nào ra.
8. Phân chia tài sản. Trả cho người thụ hưởng theo chỉ dẫn của trust và chuyển nhượng bất động sản với giấy tờ đúng.

Những thời hạn quan trọng

• Thông báo cho người thụ hưởng và người thừa kế trong vòng 60 ngày sau khi trust trở thành không thể thay đổi.
• Người thụ hưởng nói chung có 120 ngày sau khi nhận thông báo để phản đối trust, nên trustee cần thận trọng khi phân chia trong thời gian này.
• Thời hạn khai thuế thu nhập cho năm cuối của người đã mất và cho trust.

Vì sao trustee thuê luật sư

Trustee có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân cho sai sót. Các vấn đề thường gặp là phân chia quá sớm, bỏ lỡ thông báo, hiểu sai trust, xử lý chuyển nhượng bất động sản không đúng và không lưu hồ sơ. Chúng tôi hướng dẫn trustee từng bước, soạn thông báo và biểu mẫu, và giúp xử lý các vấn đề đánh giá lại thuế tài sản có thể phát sinh khi chuyển nhượng nhà của gia đình.

Chúng tôi hỗ trợ gì trong quản lý trust

• Xem xét trust và giải thích nghĩa vụ của trustee.
• Soạn và gửi các thông báo bắt buộc.
• Phối hợp EIN, các tài khoản và tờ khai thuế.
• Soạn giấy chuyển nhượng và hồ sơ thuế tài sản.
• Soạn báo cáo tài chính và việc phân chia.
• Hỗ trợ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, qua điện thoại và Zoom.