Bảng Câu Hỏi Hoạch Định Di Sản

Quy Trình Hoạch Định Di Sản

Trao Đổi Tổng Quan

↓

Khách Hàng Hoàn Tất Bảng Câu Hỏi

↓

Xem Lại Bảng Câu Hỏi & Lên Lịch Ký Kết

↓

Buổi Ký Kết Cuối Cùng

Muốn Trao Đổi Trực Tiếp? i

Trợ Lý Hoạch Định Di Sản

Trả lời từng câu hỏi của quý vị bằng cuộc trò chuyện giản dị

Xin chào, tôi sẽ hướng dẫn quý vị từng bước hoàn thành bảng câu hỏi kế hoạch di sản. Không có biểu mẫu để nhìn chằm chằm, chỉ là một cuộc trò chuyện.Tôi sẽ hỏi từng câu một, và quý vị có thể trả lời bằng lời của mình. Sẵn sàng khi quý vị sẵn sàng.

Trước Khi Bắt Đầu

Hãy chuẩn bị ba người làm người quản lý Living Trust (trustee), tức là những người sẽ quản lý Living Trust của bạn nếu bạn mất khả năng hoặc qua đời. Bạn sẽ cần họ tên pháp lý đầy đủ, địa chỉ và số điện thoại của từng người.