Bảng Câu Hỏi về Quỹ Tín Thác & Living Trust

Bảng câu hỏi này sẽ là cơ sở để soạn thảo tài liệu quỹ tín thác và Living Trust của bạn. Đây là một tài liệu làm việc và sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Additional Questions (Strictly Confidential)
Any deceased children?
a. If Yes, name of deceased child *
b. If Yes, deceased child survived by issue? *
Any adopted children?
If Yes, name of adopted child
Do any of your beneficiaries have a learning disability, special educational, medical or physical needs?
Do you have any relatives (other than children) who depend on you for all or part of their support?
Do you think any of your beneficiaries have special problems with spouses, drugs, alcohol or handling money?
Do you wish to disinherit any of your children, grandchildren or any other close relative?
Do you have an existing Marital Property Agreement?
Do you expect to inherit substantial assets ($100,000 +)?
Do you have existing Wills?
Do you have any existing trusts (either revocable or irrevocable)?
Have you ever filed a Federal Gift Tax Return?